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国家黄金战略李丽凤:2018年“中西部基础设施”将如何发挥 涨停板战法

李丽,中西部,基础设施,战略,黄金,国家,2018时间:2021-02-22 13:04:41浏览:135
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要点

首先,基础设施投资的下降降低了国内投资的增长率,拖累了经济增长。2017年以来,中国经济下行压力加大,单季度GDP增速从6.9%降至6.7%。从内部因素来看,投资增速持续下滑是经济下行的主要原因,基础设施投资大幅下滑是影响国内投资增速的主要因素。基础设施投资增速从2017年初的27.3%继续下滑至今年上半年的7.3%,创下五年来新低。基础设施投资大幅下降的主要原因是:严格控制地方债务增量,非标准融资有限,PPP项目整改标准化,导致基础设施资金来源不足,对基础设施投资影响较大。

2。在经济下行压力越来越大的背景下,通过加大基础设施建设来扩大内需已经成为共识。外需可能继续承压,短期内稳定经济,很大程度上需要国内投资带动。2018年4月,中央政治局会议首次提出三年后“扩大内需”。7月份召开的国务院常务会议和中央政治局会议都指出,“要采取更加积极的财政政策,弥补基础设施领域的不足。实力,特别是加快中西部地区基础设施建设。”

III。今年基础设施建设资金来源最大的边际变化是地方专项债务,下半年专项债务净融资规模预计超过1万亿。财政部近日表示:“今年地方特债发行进度不受季节性均衡要求限制。各地至9月底发行的新增特种债券比例原则上不低于80%,剩余发行额度主要在10月份发行。”今年上半年,地方专项债务余额62093亿元,仍远未达到2018年设定的86185亿元的上限。预计下半年专项债务净融资规模预计超过1万亿元(2017年净融资规模为6223亿元),将为后续基础设施发展提供更大的资金支持。

IV。以弥补不足为重点的基础设施建设有望进一步促进中西部地区的基础设施建设。虽然我国经过多年的发展,基础设施建设水平不断提高,但仍存在一些不足。1)从区域来看,中西部地区基础设施投资相对不足;2)从城乡来看,农村基础设施建设相对落后;3)从现场来看,电力、通信、地下管网、环境管理等基础设施建设还不完善。此外,今年上半年固定资产投资完成率明显低于去年水平,表明今年下半年中西部地区基础设施投资有望加快。

5。从几个省重点项目的投资领域来看,中西部地区基础设施发展的重点领域仍然集中在公路、铁路等交通基础设施上。1)2018年西藏重点公路建设项目33个,年计划投资386亿元。有2个重点铁路项目,年计划投资42亿元;2)贵州重点项目投资9062亿元,同比增长6.6%,主要是城市建设和交通运输,分别占35.5%和18.7%;3)青海省重点项目投资额1800亿元,其中资金主要投资于交通和能源基础设施,分别占26.8%和20.0%;4)2018年甘肃省重点项目投资额1240亿元,其中资金主要投资于交通基础设施,占比53.4%。

VI。投资建议:随着基础设施的发展,基础设施产业链的绩效有望得到需求的支撑,大规模的基础设施投资将大大提升相关上市公司的绩效。建议以高确定性关注中西部地区基础设施相关行业龙头企业,布局四条主线:1)建材:天山股份、宋庆建华、祁连山、西部建设、宁夏建材、上峰水泥、海螺水泥等。;2)钢材:西宁特钢、八一钢铁、包钢、酒钢红星等。;3)建筑:西藏天路、北新路桥、中铁建设、中国交通建设等。;4)铁路设备:CRRC、锦西轴等。

风险预警:基础设施投资进度低于预期,海外黑天鹅事件(政治风险,主权评级下调等。),以及政策监管(金融去杠杆化等。)


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