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浅谈对Opcom和艾博医疗的一些看法 棉花上市公司

看法,一些,医疗,Opcom,艾博,谈对时间:2021-02-20 12:22:40浏览:189
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1.一般来说,我会把我认为我能理解的公司列到选股池中,根据公司的行业空间、竞争格局、公司优势,分为三类(一流公司、二流公司等公司)和五个子类(超一流公司、一流公司、准一流公司、二流公司等公司)。具体分类另文详述。由于个人认知能力有限,目前进入选股池的公司不超过20家。

二.在我自选的股票池公司中,不透明被列为唯一的超一流公司,艾博医疗被列为四大一流公司之一。

3.出于对奥本海默的强烈乐观,我于2018年开始买入,并于2019年在雪球征文系统中发表对公司的看法,后续期间遵循“只买不卖”的原则,直至2021年1月21日。减轻职位的唯一原因是公司贵。虽然随着公司渠道的不断完善,可以合理预期未来几年公司将保持30% 的高增长率,市盈率高达200倍 明显透支未来业绩。

四.虽然光电的地位降低了,但是我个人作为超一流公司的资格并没有改变,我觉得公司相对于其他控股的股票有足够的业绩支撑。减仓后,不透明依然是我的第一支重量级股票。以后我会遵循只卖不买的大原则。随着股价持续上涨(假设)和持续减仓,我会时不时提醒自己,现在和未来都属于享受人性过度乐观带来的溢价收益的阶段,可以享受但不能过度贪婪。

动词 (verb的缩写)就我个人而言,我对艾博医疗相当乐观。没有被列为一流公司的核心原因是其竞争格局不如Opcom。根据公司披露的2020年中期报告,公司实现营业收入10357.95万元,其中人工晶状体收入9001.71万元,占87%,角膜塑形镜收入1083.49万元,占10%,其他产品和服务收入272.75万元,占3%。也就是说公司还是靠人工晶状体支撑大局。角膜塑形镜业务虽然增长迅速,但毕竟基数低,所以还是难以支撑的局面。

6.基于第五点的结论,公司未来的快速增长很大程度上取决于人工晶状体业务。虽然收藏可能是赶超人工晶状体业务的机会,但毕竟只是可能。外国投资者会放弃中高端市场的主导地位吗?我们会采用和化学药物一样的降维攻击策略吗?个别省份的征收价格目前看起来还可以,但未来呢?有相当大的不确定性,会直接影响公司业绩。

七.综上所述,如果说Opcom在现阶段被高估了,那么高达250倍 P/E比的Epro Medical被严重高估了。以后会定期跟踪,动态评估价格,等待购买机会。我相信,当人性过于乐观的时候,必然会导致过度悲观。我要做的就是耐心等待,准备好钱和食物,到时候狠狠打击。

八、以上仅为个人意见,主要是个人在投资过程中的思考,也可视为备忘录记录,用于提醒自己,不一定正确,但我会为我的思考结论买单。


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