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彭华王诗倩管理着很多“固定收益”口碑大作。新产品彭华安月即将发布 赛股网

华安,口碑,新产品,收益,固定,很多,即将,管理,彭华,王诗倩时间:2021-03-28 04:07:14浏览:135
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在利率周期低、理财净值低的背景下,符合稳健理财需求的“固定收益+”产品站在风口浪尖,成为投资者广泛配置的品种,尤其是行业龙头企业生产的以明星基金经理为首的“固定收益+”产品备受追捧。王诗倩作为鹏华固定收益的新力量,资产配置能力突出,有“固定收益+”投资专家的美誉。晨星中国数据显示,晨星中国管理的鹏华可转债A(000297)在一年、三年、五年等时间维度均位列同行前三,展现了其长期创造丰厚历史回报的卓越能力。据了解,王诗倩的新作“固定收益+”——彭盛之安岳一年期持有期混合基金(A类011071,C类011072)将于1月25日正式上线,成为稳定投资者的新选择。

晨星中国作为全球权威的基金评估机构,发布了中长期基金业绩排行榜,为投资者选择优秀基金提供了有力的参考标准。截至2020年12月31日,鹏华可转换债券A在过去5年、3年和1年的年化净值增长率分别为8.32%、19.02%和40.41%,在同类别中排名第二、第一和第三。根据银河证券的数据,截至2020年12月31日,鹏华盈可转换债券A以40.35%的年收益率排名同类第三(3/34),近三年净值增长63.21%,排名同类第一(1/19),被银河证券授予三年五年五星评级。

除了鹏华可转债A,王诗倩凭借其出色的主动管理能力,创造了不少“固定收益加”口碑佳作。二级债基础方面,银河证券数据显示,截至2020年12月31日,鹏华双债加利(000143,股权持仓不超过20%)净值年内增长14.98%,位列同类前13%,近2年近5年。净值增速分别为27.34%和37.14%,居同类前1/3,同段二级债基鹏华双债聚(000338)净值同比增长12.97%,居同类前19%。近两年和五年,净值分别增长21.90%和36.0%,居同类前1/3。自2013年9月成立以来,总回报率达到62.27%,年化净值增长6.86%。凭借长期优异的表现,上述两只基金分别被银河证券授予三年和五年五星评级。

行业分析师认为,“固定收益加”战略涉及不同类型资产的配置比例,尤其是股票和债券,需要优秀的基金经理来管理,以最大化其战略优势。据了解,王诗倩在债券和股票研究方面有着深厚的基础,擅长资产配置策略,能够根据市场不同阶段的特点进行判断,合理灵活地运用合适的投资策略。在注重风险控制的前提下,擅长通过股票和可转换债券配置有效增加组合收益,擅长运用“固定收益+”策略。基金定期报告显示,截至2020年9月底,王诗倩管理的投资组合类型包括一级债基、二级债基和可转换债券基金,管理规模合计约84亿元。

值得一提的是,王诗倩的“固定收益加”策略取得了很大的成绩,即将发布的彭盛之安岳一年持有期也是为其量身定做的。数据显示,鹏华安悦是一只偏债混合型基金,采取“债背股强”的策略。在债券方面,主要投资是高信用债券,可转换债券主要依靠票面选择、条款价值发现、套利等策略;股票方面,仓位0-30%。行业选择以稳定增长为主,其次是低波动、高分红的股票,在合适的时机参与科技、周期等增长和强周期行业的机会。个股入选所选行业优质龙头企业。在未来的运营中,王诗倩将充分发挥自己的多战略资产布局能力,保驾护航彭华安岳。


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